PART.1

【资料图】

全球铍资源定价机制情况

铍制品交易还未建立统一平台，其定价模式以厂商报价为主。由于铍的战略意义，其资料披露较少，铍矿石及铍制品报价主要以厂商报价为主。铍受本身性质影响，市场应用多集中在高端领域，供需双方结合紧密，供需波动相对不大，铍矿、铍金属价格相对稳定，铍铜合金跟随铜价震荡。2006-2010年受消费领域需求增长影响，美国铍价格连续上涨，2013年后下滑，2014年铍金属价格约370美元/千克；我国市场云南铍矿（Be：10%）平稳，平均约970元/吨；上海铍珠（Be：≥99%）价格在6000-7500元/公斤间变动；从我国铍铜合金历史价格看，其主要是跟随铜价震荡，2018年前铍铜合金价格多在12-14万元/吨变动，2012-2013年受需求刺激价格升高至16.5万元/吨，随后降至正常水平。2018年后铍价格呈上涨趋势，2021年5月升至历史最高水平17.5万元/吨，与2018年14.55万元/吨相比增长20.3%。

全球铍资源量分布图

PART.2

全球铍资源定价与市场情况

01

全球铍资源集中，巴西、俄罗斯、印度三国储量占比超60%，美国居第四位

铍的富集成矿方式多样，自然界铍矿物120多种，但具有商业开采价值的主要为绿柱石和羟硅铍石，仅美国以开采羟硅铍石矿为主，但占世界90%，其他国家均以开采绿柱石矿为主。探明的铍资源储量中，60%铍矿分布于美国，其次是巴西、俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、中国及非洲等国家。美国地质调查局（USGS）数据显示，全球铍资源量（金属量）48.1万吨，排名前六国家合计占比81.08%，分别为巴西（14万吨，29.11%）、俄罗斯（9万吨，18.71%）、印度（6.4万吨，13.31%）、中国（5万吨，10.4%）、阿根廷（2.5万吨，5.2%）和美国（2.1万吨，4.37%）。

02

全球铍产量波动变化，美国为第一产铍大国，占比约64%，在生产端掌握定价权

一是受应用领域市场供需影响，铍产量呈波动变化。1994-1998年，全球铍产量呈稳步上升趋势，随后1998-2002年产量急速下降，2003起应用领域需求量增长刺激全球铍生产，产量逐年攀升，2014年达到顶点290公吨，2015年起受能源、医疗及消费电子市场方面需求降低的影响，产量有所下降，随后产量在230-290公吨波动变化。

二是美国、中国、巴西三国铍产量263公吨，占全球铍产量的94%。USGS数据显示，2022年全球铍产量280公吨，其中，美国180公吨位列第一，占比64.3%，是主要铍生产国，其次为中国70公吨，占比25%，莫桑比克13公吨次之。

03

全球铍最大消费国为美国，占全球90%以上，北美、欧洲在消费端有较强的影响力

全球铍消费大国是美国和中国。根据USGS的统计，美国在2018年消费铍产品202吨。铍消费的最大领域为铍铜合金，80%以上的氢氧化铍用于生产铍铜母合金（铍含量4%），此外还有金属铍（15%）及其他铍材产品（5%）。据USGS数据显示，2021年美国铍下游应用领域以工业部件（23%）、航空航天（17%）、汽车电子（17%）、消费电子（12%）和电信基础设施为主，五者合计占比80%。

04

全球贸易主要由美国控制，Materion具有较大话语权，生产技术占绝对优势，日本二次加工技术占优

一是美国Materion（MTRN）公司市场份额、生产技术绝对领先，在铍产业中具有较大的话语权。目前世界上只有美国、中国、俄罗斯等国具有工业规模的从铍矿石开采、提取冶金到铍金属及合金加工的完整铍工业体系。美国MTRN公司占有绝对优势，是世界上唯一能生产所有铍产品的综合一体化制造商，其产品满足美国及西方国家需求；哈萨克斯坦乌尔巴冶金厂（前苏联铍业冶炼厂）为第二大铍生产商，铍产品年产量约170-190吨；中国的五矿铍业有限公司（湖南水口山集团公司51%，湖南有色中央研究院有限公司49%）具备冶炼加工能力，年产氧化铍约150吨。

二是日本NGK公司是世界上最大的氧化铍进口商。日本NGK公司不具备冶炼技术，但却是世界第二大铍铜生产商，NGK公司年产铍铜6000吨以上，生产5种牌号铍铜合金的各种产品，其氧化铍主要从美国Materion公司进口，是世界上最大的氧化铍进口商。

三是全球贸易格局变化，全球铍进出口国家排名结构变化较大。美国成熟的铍产业链及先进的技术使得2021年前美国铍出口一直处于世界第一位置，2020年占全世界的62.5%。近年来，国际贸易的格局发生了较大的变化，美国是全球主要供应国的局面发生了变化。依据统计，全球排名前5位的铍产品出口国分别是马达加斯加(208吨)、瑞士(197吨)、埃塞俄比亚(84吨)、斯洛文尼亚(69吨)、德国(51吨)；进口国有中国(293吨)、澳大利亚(197吨)、比利时(66吨)、西班牙(47吨)以及马来西亚(10吨)。美国进口国主要为哈萨克斯坦（47%）、日本（14%）、巴西（8%）、英国（8%）；出口国主要为马来西亚、中国以及日本，主要出口品铍铜合金占比85%。

PART.3

我国铍资源市场情况及其对定价机制的影响

01

我国铍资源储量高度集中，新疆、四川、江西3省份储量合计占比98%

我国铍矿主要类型为花岗伟晶岩型，热液脉型和花岗岩型，其中花岗伟晶岩型是最主要铍矿类型，约占国内总储量的50%。铍矿床分布在国内15个省份，但大部分铍矿规模小、富矿少，氧化铍品位在0.1%以下，开发利用成本较高。截至2021年，我国铍资源量43.77万吨（自然资源部），湖南、新疆、四川、内蒙古、江苏5省份资源量占全国的94%。截至2020年，我国铍矿储量为5.66万吨，四川、江西、新疆3省份占全国98%。

02

我国铍产量世界第二，全球占比约25%

我国铍产量仅次于美国，是全球第二大铍生产国。2015年-2022年我国铍矿产量呈上升趋势，2016年达到50万吨，全球占比22.73%，2019年-2022年基本维持在年产70万吨，全球占比约25%，较10年前2013年20万吨，增长约250%。

03

我国铍消费量连年上涨，供需缺口持续扩大

一是我国铍表观消费量呈上升趋势。2012年我国铍消费量57.78吨，2020年最高达到93.8吨，2021年铍消费量84.2吨，相比2017年增长约44%，与2021年铍产品生产量35.4吨相比，供需缺口48.8吨，对外依存度约58%。据预测，2040年我国铍需求量将达到210吨，预计供应缺口162吨，对外依存度77.1%。

二是我国铍应用集中在工业部件、消费电子、汽车电子3个领域，未来应用结构向高端制造业转变。采矿处理提取出的铍全部被制备成氢氧化铍，80%氢氧化铍通过加入其他金属材料制作成铍合金产品（市场用量最大），15%制作成金属铍（用量最少但最重要），5%制作成高纯氧化铍。下游终端应用以工业部件（20%）、消费电子（18%）和汽车电子（16%）为主，此外还有军工、通信电子等行业。随着高端制造业的增长，预计铍应用结构将会发生转变，根据《中国铍资源供给风险分析》（陈子瞻，2022），预计到2040年，汽车电子（23%）、电子工业（20%）、电子通信（17%）等领域将成为我国铍主要应用行业，航空航天及国防的占比也将提升至12%。

04

我国铍贸易集中在低端领域，价格影响力较弱

一是我们铍加工体系完善，但下游应用水平有限。我国已形成完善的铍加工体系，西北稀有金属材料研究院是目前国内最大的金属铍生产和研发基地，主要的原料来自五矿铍业股份有限公司，此外五矿铍业股份有限公司、富蕴恒盛铍业有限责任公司、中色东方铍钢集团有限公司等均有相应的生产能力。我国铍应用主要集中在核能、铍镜和X射线等领域，但在惯性器件、红外光学、飞行器，特别是军事领域应用较少，与先进国家差距大。

二是我国高端铍合金生产能力弱，严重依赖进口。铍由于其本身“毒性”，生产过程要求特殊防护和环境处理，导致国内铍及铍合金研究和生产单位较少，部分铍合金产品尚未得到实际应用，同时，存在生产工艺装备及其自动化水平落后、能耗高、成材率低、成本高等问题，高端铍铜、铍镍合金产品严重依赖进口。2017年-2020年，我国铍原矿、铍金属及铍制品进口呈上涨趋势，2021年略有降低，进口铍矿石0.38万吨，折算成铍金属量约36.6吨，与2017年相比上涨7.1%；铍金属及铍制品进口量12.2吨，与2017年相比仍上涨126%。

三是我国铍进口源不稳定，潜在风险较大。我国铍进口国不稳定，2004年前我国铍矿石主要进口国为俄罗斯，2004年之后铍矿石主要来源为南美洲和非洲。2010年我国主要进口源为美国（44.9%）、哈萨克斯坦（42.9%）、加拿大（6.3%）和日本（6%）；2021年进口源主要为哈萨克斯坦（48%）、尼日利亚（28%）、莫桑比克（16.6%）和卢旺达（5.2%）等7个国家。其中，铍原矿主要来自尼日利亚、莫桑比克等国，铍制品主要来自哈萨克斯坦、美国等。鉴于铍战略意义重大，美国一直对我国严格禁运纯铍及铍相关合金。我国应谨防铍成为军工及战略性产业的“卡脖子”关键材料。

本文原载于5月23日《中国矿业报》1版