在7月7日至7月9日举办的华为开发者大会2023 (Cloud)上，华为云通过全新升级的盘古大模型3.0引起了产业关注。华为常务董事、华为云CEO张平安称，盘古大模型3.0分为LO基础大模型、L1行业大模型、L2场景模型三层架构，将重塑千行百业。重点面向政务、金融、制造、医药、矿山、铁路、气象等行业。光大证券研报认为，全栈技术(特别是以鲲鹏&昇腾为基础的算力层)自主可控以及华为生态的合作协同，将成为盘古大模型最为有利的发展优势，助力盘古大模型快速迭代和商业化落地。随着盘古大模型加速进入各行业，华为产业链有望迎来新一轮发展机遇。相关概念股：明源云(00909)、金蝶国际(00268)、中国软件国际(00354)。

张平安表示，盘古大模型 3.0 是一个完全面向行业的大模型系列，包括5+N+X三层架构。具体看，L0层包括自然语言、视觉、多模态、预测、科学计算五个基础大模型，提供满足行业场景的多种技能。

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L1层是N个行业大模型，用户既可以提供使用行业公开数据训练的行业通用大模型，包括政务，金融，制造，矿山，气象等;也可以基于行业客户的自有数据，在盘古的L0和L1上，为客户训练自己的专有大模型。同时，根据客户不同的数据安全诉求，盘古大模型还提供了公用云、大模型云专区、混合云等多样化的部署形态。

L2层为客户提供了更多细化场景的模型，更加专注于政务热线、网点助手、先导药物筛选、传送带异物检测、台风路径预测等具体行业应用或特定业务场景，为客户提供“开箱即用”的模型服务。

为加速AI在千行百业的落地，华为云将AI技术与行业知识相结合，从通用大模型走向行业大模型，并陆续打造了矿山、电力、铁路等大模型，赋能行业智能化升级。华为云还将自身ICT领域的绝对优势应用到不动产营销场景之中，实现“大模型+数云融合+重研发”的完善化AI算力基础架构，用AI的力量让不动产营销全面释放生产力。

目前，华为云盘古大模型已经在医药研发、电力、煤矿、气象、小语种等领域落地。去年，华为云就已交付了一个阿拉伯语的千亿参数大模型，盘古科学计算大模型也用在了气象预报、海浪预测等方向。

在生态领域也已有多家上市公司表示与华为云建立合作关系，并入局了盘古大模型生态。公开资料显示，常山北明从华为战略合作伙伴升级为华为ISV独立软件开发商合作伙伴、云领先级合作伙伴。近日，更有消息显示，吉宏股份与华为大模型盘古签订了战略合作协议。

对于华为盘古大模型产业链，东吴证券方面表示，海外GPT技术发展迅速，人工智能产业革命已经到来。华为盘古大模型的优势在于人才储备和算力自主可控，有望成为国内领先的大模型，其生态产业链标的有望迎来加速发展。

IDC数据显示，在中国市场，2026年AI投资预计将达266.9亿美元，约占全球投资8.9%，居世界第二位，复合年增长率约21.7%。未来五年，硬件市场将成为中国人工智能市场最大的一级市场，占人工智能总投资的50%以上。

IDC预测，2026年中国在人工智能硬件市场的IT投资将超过150亿美元，接近美国人工智能硬件的市场规模，五年复合年增长率16.5%。服务器作为硬件市场的主要组成部分，在五年预测期内将占80%以上。

还值得一提的是，7月7日，在2023世界人工智能大会(WAIC2023)上，国家标准委指导的国家人工智能标准化总体组宣布我国首个大模型标准化专题组组长，由上海人工智能实验室与百度、华为、阿里等企业联合担任，现场进行了证书颁发并正式启动大模型测试国家标准制订。

中信建投表示，以ChatGPT为代表的人工智能应用爆红，其运行背后需要强大的云计算算力支撑，有望作为驱动新一轮云计算及基础设施景气周期开启的重要引爆点。

相关概念股：

明源云(00909)：7月6日，明源云与华为云正式签署盘古大模型战略合作协议，双方将基于华为云平台打造不动产行业的AI大模型，实现不动产行业应用与服务的高度智能化发展。

金蝶国际(00268)：华为云携手合作伙伴金蝶，通过成熟的方案验证和项目实践，选择了金蝶云·星空经营管理解决方案作为工业领域的战略利器。其提供云服务解决方案，涵盖客户营销、研发、供应链、制造、财务等领域转型，助力企业“产品力、获客力、交付力、口碑力、收益力”全面提升，重构企业数字战斗力。

中国软件国际(00354)：公司是华为产业链中合作关系最为紧密的软件服务商之一，深度参与盘古核心技术研发及多个产业生态项目的联合开发，公司目前为了顺应AIGC发展推出To B/G政企端客户的人工智能应用平台JointPilot，提供模型能力、模态能力、数据服务以及数据资源能力，打造AI友好型的平台环境。