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水泥股集体走高，截至发稿，华润水泥控股(01313)涨6.65%，报3.37港元；华新水泥(06655)涨5.28%，报7.58港元；海螺水泥(00914)涨5.26%，报23港元；中国建材(03323)涨4.43%，报4.95港元。

华泰证券指出，7月24日政治局会议提出适时优化房地产政策、防范化解地方债务风险。尽管政策的落地仍需时间，但需求边际改善的契机已经出现。当前部分企业已经临近现金亏损、行业估值处于低位，盈利和估值均具备向上弹性。

天风证券则判断全年水泥需求或仍存下滑压力，但在新开工逐渐接近周期底部情况下，该行预计水泥需求也将逐步企稳。受益于煤炭价格下降，二季度水泥企业盈利环比或仍能维持相对稳定，下半年随着盈利基数的降低，水泥企业盈利同比有望转正。